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联创电子光学业务多点开花 触控显示一体化稳步拓展

作者:51Touch时间:2019-07-10 来源:中银国际
[摘要]公司投资设立的重庆两江联创电子有限公司暨新建年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目已于2018年12月底全面完成,有效提升了公司触控显示产能。
    北京时间07月10日消息,中国亿万先生网讯,公司专业从事运动相机、自动驾驶、智能手机镜头和摄像模组及触控显示一体化产品的生产销售,运动相机镜头出货量全球领先,手机和车载镜头进展迅速,玻塑混合手机镜头已得到一线手机品牌的认可,未来增长潜力大,首次覆盖,给予“买入”评级。     本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/0710/54658.html     支撑评级的要点       车载镜头布局良好,静待汽车电子渗透率提升 。在车载镜头领域,公司已与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等形成战略合作,十多款车载镜头通过这些方案公司的认证。多款镜头获得国际知名汽车电子厂商Valeo的认可,并从下半年开始量产出货,供给Tesla的车载镜头在稳定量产出货中。预计随着ADAS等技术的发展和渗透,公司车载镜头有望迎来发展机遇。       手机镜头和摄像头模组客户群持续扩大,玻塑混合镜头技术业内领先 。在手机镜头和摄像头领域,公司客户群不断扩大,目前已经拥有华勤闻泰、龙旗等手机ODM客户及中兴等国内手 机品牌客户。国内少数几个具有有能力研发制造玻塑激光准直镜头的光学公司之一,目前产品已出货国内某品牌手机厂。       联合上游面产厂,触控显示规模持续扩大。在触控显示领域,公司继续来联合上游的战略合作伙伴,扩充触控显示一体化模组产能。公司投资设立的重庆两江联创电子有限公司暨新建年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目已于2018年12月底全面完成,有效提升了公司触控显示产能。      估值       预计公司2019~2021年的EPS分别为0.51、0.68、0.87元,当前股价对应PE分别为18X、14X、11X。考虑公司在车载、手机镜头领域进展较快,玻塑混合技术业内领先,首次覆盖,给予“买入”评级。      评级面临的主要风险       客户拓展进度不及预期;光学镜头竞争加剧。
 
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