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中国电竞显示器产业发生深刻变化,电竞产业驶入全新轨道

作者: 51Touch     时间:2019-02-21     源于:群智咨询    总点击:
【导读】:依托多年耕耘的基础及与英伟达的战略合作关系,台厂一直在中国电竞显示器市场中占据着龙头地位。冠捷、华硕、明基等厂商分领六成市场,大陆厂商只占三成,韩厂仅占一成。2018年局势突变,大陆厂商未偏安于一隅,采取合纵方略,携手面板资源,积极扩张。
    北京时间02月21日消息,中国亿万先生网讯,2018-2019中国大陆电竞显示市场总结及预测:需求升级 倍速增长。2018年,全球经济扩张减弱,国际贸易紧张局势超出预期,2019年宏观经济的不确定性加大。受大环境持续走弱和年底去库存化的影响,2018年中国大陆显示器出货量为3290万台,稳中微降2%,预计这一趋势将持续到2019年。放眼电竞产业,景况却振奋人心。2018年被誉为真正意义上的电竞“元年”(《方兴未艾:2018年中国大陆电竞产业分析与2019年展望》),电竞产业驶入全新的发展轨道。立足新的发展轨道,回顾2018,展望2019,群智咨询(Sigmaintell)认为,中国大陆电竞显示器产业正从以下五个方面发生变化。    本文来自:http://www.51touch.com/material/news/dynamic/2019/0221/53188.html 变化一:本土优势加合纵战略,大陆厂商盘踞“半壁江山”,台厂蓄势待发。 依托多年耕耘的基础及与英伟达的战略合作关系,台厂一直在中国电竞显示器市场中占据着龙头地位。冠捷、华硕、明基等厂商分领六成市场,大陆厂商只占三成,韩厂仅占一成。2018年局势突变,大陆厂商未偏安于一隅,采取合纵方略,携手面板资源,积极扩张。 惠科电子HKC全面介入电竞产业生态链,赞助游戏赛事,合作明星战队,辅以价格优势,再凭借与本土网咖的紧密合作,占领中低端市场与网咖市场。2018年,HKC及其自有品牌电竞出货量42.7万台,同比提升4.7倍,市场占有率28%,超越AOC,取得龙头位置。 联合创新紧随其后,采取聚焦的市场策略,旗下电竞品牌“游戏悍将”和“泰坦军团”出货量共计22.5万台,同比增长16倍,从2017年的下游位置跃居排行榜第三位。 TPV系品牌有着强烈的危机意识,稳扎稳打,第四季度及时止损,2018年,AOC出货量30万台,21%的市场份额让其位置仍能稳定在排行榜第二席。Philips出货量7万台,市场份额从6.2%下滑至4.9%,依然位居第七席。 而受高端需求遇冷的影响,高端市场的领军品牌华硕、明基的市场份额则下滑明显。 同为韩厂,尽管都身处尾部位置,三星与LG的表现有别。三星的市场策略更为灵活,虽终端品牌表现一般,但三星显示与大陆厂商的合纵战略取得了良好成绩,创造了双赢局面。 放眼各厂商在2019年的新规划,新格局尚有变数。各品牌纷纷扩大电竞显示器出货规模,积极态度与2018年有显著不同。可以预期,2019年中国大陆电竞显示器市场品牌竞争和价格竞争将更趋激烈。 2018年中国大陆独立显示器电竞品牌出货占比(%)
变化二:视觉升级,电竞显示迈入VA时代 众所周知,电竞显示器对屏幕响应时间(Response time)有高要求,以满足玩家在竞技过程中对高效和精准的需要。这一点在目前最热门的FPS (First-person shooting game)和RTS (Real-Time Strategy Game)游戏中体现明显。为此,一直以来TN屏在电竞显示器市场都颇受欢迎,玩家们牺牲了对画质的需求以谋求更高的竞技水准。但TN“霸屏”并不意味着电竞玩家对显示视觉效果没有高需求。相反,《绝地求生》的热捧原因之一便在于精美逼真的画面,2019年初最火爆的新游戏《APEX英雄》同样在画质方面广受好评。因此,电竞显示市场中的视觉升级需求一直存在,只是被1ms的响应时间需求所抑制。 此种情况在2018年已经发生了显著变化,VA面板技术愈趋成熟,由于画质优于TN面板,而响应技术也得到提升,从原来4ms的技术极限提升到1ms,极大地满足了玩家对画质与响应时间的双重要求。IPS面板方面,根据群智咨询(Sigmaintell)对电竞用户调查,目前电竞用户对IPS+1ms的产品认可度并不高,加之价格因素,在短期内渗透率仍低。2018年,在中国大陆电竞显示器市场中采用VA面板显示器出货量渗透率从2017年的48%提升至67%。我们预测,2019年IPS面板份额仍不会有大幅提升,而依托于小尺寸的TN市场份额则会进一步萎缩,预计2019年VA占比会继续提升至73%,出货量预计达到150万台,电竞显示器进入VA时代乃是大势所趋。 2017~2018 中国电竞显示器VA面板市场规模(Unit: Mil. sets; %) 变化三:144HZ深入人心,产能扩张,价格战隐现
144HZ作为电竞产品的核心概念已经深入人心,市场接受度和认可度都非常高。这种认可一方面源于FPS、RTS等热门游戏对刷新率技术的依赖性,从60HZ到144HZ,游戏画面的稳定性、游戏体验的流畅性都存在显著差异。此种差异在《绝地求生》的热潮中被游戏玩家所熟知。另一方面,各厂商、经销商、电商平台都将144HZ作为营销重点,使消费者对电竞的认知与144HZ进行捆绑。以京东为例,在有关电竞显示器的热搜词中,144HZ高居首位。
从出货量上看,在中国大陆电竞显示器市场中,144HZ具有主导性的市场地位。从2017年到2018年,144HZ电竞显示器出货市场占比一直保持在九成左右,预计2019年这种情形不会发生较大改变。考虑到头部品牌在240HZ方面都有新的规划,预计144HZ的市场份额会稳中微降。 随着电竞市场的快速增长,144HZ段作为主要竞争“阵地”,其出货量也会顺势增长。预计2019年各品牌144HZ电竞显示器总出货计划将达到200万台以上,而群智咨询(Sigmaintell)预测,2019年144HZ段的实际需求约为180万台。这意味着未来一年144HZ电竞显示器将面临供过于求的风险。进一步看,我们预测,2019年中国大陆电竞显示器将在144HZ段迎来价格战。各品牌都会在这一阵地上发力,抢占市场份额。预计144HZ段平均价格下滑。 2017~2019 中国电竞显示器144HZ市场规模(Unit: Mil.; %) 变化四:双引擎发力,曲面与宽屏拉动外观升级 曲面显示(Curved monitor)产品的兴起早于电竞,前期发展为近年来曲面电竞显示器的迅速成长奠定了基础。相较于平面屏,曲面屏对于电竞玩家的吸引力主要来自三个方面:广视角、沉浸式体验与缓解眼疲劳。 而制约曲面屏电竞显示器发展的主要桎梏则是老牌游戏的画面优化问题与尺寸匹配问题。其中,游戏画面优化问题在游戏产品迭代以及经典游戏优化的过程中迎刃而解。至于尺寸匹配问题,供应链给出了最优解,即提供覆盖全尺寸、全价位的曲面屏电竞显示器产品,以供不同消费人群进行选择。 基于此,从2017年开始,曲面屏逐渐覆盖电竞市场,到2018年,中国大陆曲面屏电竞显示器出货量达到110万台,渗透率74%。在显示器屏幕大尺寸化的潮流下,匹配27英寸及以上的曲面屏电竞显示器出货量将获得进一步增长。预计2019年中国大陆曲面屏电竞显示器出货量将达到170万台,渗透率81%。 电竞显示器的外观不仅在屏幕形状上发生变化,在屏幕比例上也展现了有趣的改变。根据群智咨询(Sigmaintell)的用户调研,在尝试过超宽屏(Ultrawide)电竞显示器之后,专业玩家们逐渐意识到超宽屏给予电子竞技的优点——更广阔的视野,带来更完善的游戏画面,提供更多的游戏信息。屏幕比例上一点小的改变,有时能成为电竞场上决胜的关键。基于此,“带鱼屏”等新概念在高端电竞市场兴起,三星、群创和京东方等面板厂商正在积极研发与生产超宽屏电竞显示器,其中,三星SDC现有产品在电竞市场上也有不少斩获。2018年,中国大陆电竞显示器宽屏(Ultrawide)渗透率为3.7%,预计2019年提升到4.6%。 2017~2018 中国电竞显示器曲面屏市场规模(Unit: Mil.; %) 变化五:搭载显卡迭代增速,2K蓄力,尺寸结构升级
2018年,2K(QHD)在中国电竞显示市场表现并不亮眼,其市场份额不增反减。这一方面是因为以《绝地求生》为代表的画质高需求型游戏的热度正在消退,另一方面则受电竞显卡迭代增速的影响。从2018年第三季度开始,NIVIDIA和AMD都竞相推出了新一代产品,以覆盖中高端显卡市场。在大环境不好的前提下,新一代高端显卡遇冷,而NIVIDIA在上一代中高端显卡的定价上让步不多。由此带来的结果是销量下滑、库存压力加大以及营收利润缩减。与此同时,2019年新一代中端显卡的发布已提上日程。
我们预期NIVIDIA中端显卡在2019年春季将会采取会去库存策略,预计电竞显卡在19年会迎来一轮降价,与之相应地,2K电竞显示器的换机需求也将得到释放。电竞显卡升级不仅能带动2K换机,也将进一步带动电竞显示器尺寸结构升级以及外观升级,为电竞显示产业发展提供新动力。 总体来看,2019年中国大陆电竞显示市场将迎来新一轮的增长,除传统厂商外也将会有更多的新兴厂商进入电竞这一蓝海市场,预期未来的市场竞争为更为激烈。激烈的竞争在扩大市场规模与促进市场结构升级的同时,也会压缩厂商的利润空间。所以,开拓高端市场乃是大势所趋。但高端电竞市场在2019年存在风险。受宏观经济下行因素的影响,高端机型在18年遇冷,上一轮游戏产品升级所激发的换机红利正在消失,最新火爆的游戏《APEX英雄》尚未对硬件升级有显著促进作用。同时,网咖的生存也颇为艰难,换机需求将持续走弱。因此,群智咨询(Sigmaintell)认为,2019年电竞市场的重心仍在中低端大众市场,高端市场的发展策略需稳中求变、稳中求进。 2017~2019 中国电竞显示器市场规模(Unit: Mil.; %)  
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